SCOTTSDALE, Arizona et OMAHA, Neb.–(FIL D’AFFAIRES)–Taylor Morrison Home Corporation (NYSE : TMHC) et Berkshire Hathaway Inc. (NYSE : BRK.A ; BRK.B) ont annoncé aujourd’hui que Berkshire Hathaway avait conclu un accord pour acquérir les actions ordinaires de Taylor Morrison pour 72,50 $ l’action. milliard. Le prix d’achat représente une prime de 24 % par rapport à la dernière clôture de Taylor Morrison de 58,50 $ le 29 mai 2026.
Cheryl Palmer, présidente-directrice générale de Taylor Morrison, a déclaré : « Rejoindre Berkshire Hathaway est une opportunité unique d’apporter la force inégalée des actifs et la valeur des transactions d’investissement à long terme de Berkshire au prochain et plus passionnant chapitre de Taylor Morrison, soutenu par les tests scientifiques de Morrison. croissance – élargir nos zones géographiques, intégrer nos acquisitions et approfondir nos acquisitions, notre marque et notre expérience client au fil des années.
« Berkshire acquiert un constructeur d’habitations national de premier plan dont la réputation est dirigée par une équipe exceptionnelle et à laquelle fait confiance son expérience client », a déclaré Greg Abel, PDG de Berkshire Hathaway. « Nous sommes heureux d’accueillir Taylor Morrison au sein du portefeuille de Berkshire, comme l’illustre Clayton Homes et d’autres entreprises de produits de construction, qui ont démontré un engagement de longue date en faveur du logement. Au fil du temps, nous sommes impatients de consolider nos opérations de maisons construites sur place et de permettre à davantage de personnes de profiter du rêve américain de l’accession à la propriété.
Taylor Morrison est l’un des principaux promoteurs communautaires et constructeurs d’habitations à l’échelle nationale, comptant plus de 350 communautés réparties sur 21 marchés clés répartis dans 12 États. La société dessert un large éventail d’acheteurs de maison dans les segments d’entrée de gamme, haut de gamme et de style de vie de vacances sous les marques Taylor Morrison et Esplanade, et développe des communautés locatives sous la marque Yardly. Elle fournit également des services financiers à ses clients tels que des prêts hypothécaires, des titres de propriété et une assurance habitation.
Une fois l’acquisition finalisée, Taylor Morrison continuera d’être dirigée par l’équipe de direction existante de Taylor Morrison, dont la PDG Cheryl Palmer.
Détails de la transaction
La transaction devrait être finalisée au second semestre 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Taylor Morrison et des approbations réglementaires requises. Une fois la transaction finalisée, Taylor Morrison Home Corporation deviendra une société privée et ses actions ordinaires cesseront d’être cotées et négociées au NYSE.
Goldman Sachs & Co. LLC et Moelis & Company LLC en tant que conseillers financiers, Simpson Thacher & Bartlett LLP en tant que conseillers juridiques et Mayer Brown LLP en tant que conseillers réglementaires de Taylor Morrison Financial Services, respectivement.
À propos de Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway et ses filiales exercent diverses activités commerciales, notamment l’assurance, la réassurance, les services publics, l’énergie, le fret ferroviaire, la fabrication, les services et la vente au détail. Les actions ordinaires de la société sont cotées à la Bourse de New York sous les symboles BRK.A et BRK.B.
À propos de Taylor Morrison
Taylor Morrison (NYSE : TMHC) a son siège social à Scottsdale, en Arizona, et est l’un des principaux promoteurs communautaires et constructeurs d’habitations du pays. Il s’adresse aux acheteurs et locataires de maisons d’entrée de gamme, de déménagement et de style de vie de vacances sous des marques familiales telles que Taylor Morrison, Esplanade et Yardley. Taylor Morrison a été nommé l’homme de confiance des États-Unis® Depuis 2016, Lifestory Research’s Builder a été nommée l’une des entreprises les plus admirées au monde par Fortune en 2026 et l’une des entreprises américaines les plus fiables et les meilleures en 2025 par Forbes.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ces informations contiennent des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21D du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, ou de l’Exchange Act. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant les attentes, les plans, les intentions, les stratégies ou les perspectives de Taylor Morrison dans le cadre de la fusion proposée. Ces déclarations sont souvent identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « planifier », « espérer », « plein d’espoir », « probable », « peut », « optimiste », « possible », « potentiel », « préliminaire », « projet », « devrait », « sera », « serait », ou des expressions ou variantes négatives ou plurielles ou similaires de ces mots. Les déclarations prospectives sont faites sur la base des attentes et convictions actuelles de la direction et ne constituent pas des garanties de performances futures. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et le calendrier de certains événements diffèrent sensiblement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent : (i) la capacité des parties à réaliser la transaction proposée dans les conditions et délais prévus, ou pas du tout, et (ii) la satisfaction ou la renonciation à d’autres conditions pour la réalisation de la transaction proposée, y compris l’obtention des approbations nécessaires des actionnaires et des autorités réglementaires ; (iii) le risque que le cours de l’action de Taylor Morrison fluctue pendant la durée de la transaction proposée et diminue si la transaction proposée n’est pas finalisée ; (iv) les litiges potentiels liés à la transaction proposée, y compris contre la Société et ses administrateurs et dirigeants, y compris les retards, coûts ou autres conséquences qui en découlent ; (v) le risque que la perturbation de la transaction proposée puisse nuire aux activités de Taylor Morrison, y compris ses plans et opérations actuels, y compris pendant la durée de la transaction proposée ; (vi) la capacité de Taylor Morrison à retenir, motiver et recruter du personnel clé ; (vii) le détournement du temps et de l’attention de la direction des opérations commerciales normales vers la réalisation des transactions proposées et des questions d’intégration ; (viii) les réactions indésirables ou les changements dans les relations commerciales pouvant résulter de l’annonce, de la réalisation ou de la réalisation de la transaction proposée ; (ix) les lois, réglementations et évolutions économiques ; (x) les incertitudes commerciales potentielles, y compris les changements dans les relations commerciales existantes, pendant la durée de la transaction proposée, qui pourraient affecter la performance financière de Taylor Morrison ; (xi) certaines limitations qui peuvent affecter la capacité de Taylor Morrison à exécuter certaines opportunités commerciales ou transactions stratégiques pendant la période en cours de la transaction proposée ; (xii) l’imprévisibilité et la gravité des événements catastrophiques, y compris les actes de terrorisme, les guerres, les déclenchements d’hostilités et les pandémies mondiales, ainsi que la réponse de la direction à tout ce qui précède ; (xiii) la possibilité que la transaction proposée soit plus coûteuse que prévu, en raison de facteurs ou d’événements inattendus ; (xiv) les coûts, responsabilités ou retards inattendus liés à la transaction ; (xv) la réponse des concurrents à la transaction ; (xvi) la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de la transaction proposée, y compris l’obligation pour Taylor Morrison de payer des frais de résiliation ; et (xvii) d’autres risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Taylor Morrison sur formulaire 10-K terminé le 31 décembre 2025 et dans les documents déposés ultérieurement par Taylor Morrison auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Vous ne devez pas vous fier aux déclarations prospectives comme prédictions d’événements futurs. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, Taylor Morrison ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives.
Plus d’informations et où les trouver
Ces informations ne constituent pas une offre d’achat ou de vente, une offre de vente ou d’achat de titres, une recommandation ou une sollicitation d’approbation. Cette information est liée à l’offre de Berkshire Hathaway d’acheter Taylor Morrison. Taylor Morrison a l’intention de déposer une ou plusieurs déclarations de procuration ou autres documents auprès de la SEC dans le cadre de ce projet d’acquisition. Ces informations ne remplacent aucune déclaration de procuration ou autre document que Taylor Morrison pourrait déposer auprès de la SEC dans le cadre de la transaction proposée. LES INVESTISSEURS DE TAYLOR MORRISON SONT ENCOURAGÉS À LIRE LES INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS ET LES AUTRES DOCUMENTS. AVIS. Toute déclaration de procuration spécifique (le cas échéant) sera envoyée par courrier aux actionnaires de Taylor Morrison. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des copies de ces documents (si disponibles) et d’autres documents déposés par Taylor Morrison auprès de la SEC via le site Web de la SEC. http://www.sec.gov. Des copies des documents déposés par Taylor Morrison auprès de la SEC sont disponibles gratuitement dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Taylor Morrison. www.taylormorrison.com ou par demande écrite à : Investor Relations, Taylor Morrison Home Corporation, 4900 N. Scottsdale Road, Suite 2000, Scottsdale, Arizona 85251, ou par e-mail investisseur@taylormorrison.com.
Pétitionnaires
Taylor Morrison, ses administrateurs et certains de ses dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction proposée. Des informations sur les administrateurs et les dirigeants de Taylor Morrison sont incluses dans sa déclaration de procuration sur l’annexe 14A pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2026 (la « procuration de 2026 ») déposée auprès de la SEC le 10 avril 2026. Après les procurations de 2026 pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2026, ces changements seront ou seront reflétés dans la déclaration initiale de propriété effective sur le formulaire 3 ou dans la déclaration de modification du Propriété sur le formulaire 4 déposé auprès de la SEC. La sollicitation de procurations contiendra des informations supplémentaires sur les participants, une description de leurs intérêts directs et indirects, leurs titres détenus et d’autres formes de procurations relatives à la transaction proposée et d’autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC lorsqu’ils seront disponibles. Ces documents sont disponibles gratuitement auprès des sources énumérées ci-dessus.